船,掌握經濟發展的脈動

船,掌握經濟發展的脈動全球造船產業受到世界經濟景氣翻升的鼓勵,獲得大量高船價的新船訂單。然而各主要造船國同時也面臨了前所未見的成長瓶頸,包括環保意識高漲所引發的問題,造船原材料價格上飆和勞動力費用增加所引起船舶建造成本的提升,以及中國大量擴充造船產能的壓力等,對於造船產業未來發展的衝擊在所難免。

全球海運事業是世界經濟景氣翻升的最大直接受益者,世界經濟復甦所帶來的大規模海運需求,以及中國令人幾乎難以置信的快速經濟成長,為全球海運事業帶來一片欣欣向榮的契機。

在這充滿挑戰也布滿契機的大環境中,誰能以新思維、新方法契合世界經濟發展的脈動,掌握海運事業及造船產業的發展趨勢,誰就可能贏得優勢。

我國的造船產業

我國的大型造船廠只有中船公司而已,目前已經成為全球主要貨櫃輪建造船廠,足具全球競爭力。

中小型船廠過去以漁船建造為主,漁船限建之後轉型建造拖船、油品輪、研究船、公務船及小型商船。目前主要的中小型船廠更投入巨資擴建及優化造船廠,逐漸轉型朝建造高附加價值的金屬製巨型遊艇及特種船舶而努力。

我國造船產業 2005 年新造船訂單的總噸位,排名全球第六位,僅次於南韓、中國大陸、日本、德國及義大利。我國造船產業 2005 年新造船年度完工量的總噸位,排名全球第七位,僅次於南韓、日本、中國大陸、德國、波蘭及烏克蘭。2005 年我國中船公司全年完工量共 15 艘,39.27 萬修正總噸,船廠排名全球第 18 位。

臺灣的遊艇產業是一項小而美的精緻工業,向來以行銷全世界為目標。目前臺灣遊艇產業已經朝向生產高附加價值的大型豪華遊艇發展,並逐漸在國際市場上受到好評與重視。

2005 年底我國遊艇產業巨型遊艇(指遊艇長度 80 英尺以上者)訂單的總長度,排名全球第七位,僅次於義大利、美國、荷蘭、英國、德國及中國大陸。總訂單數量有 37 艘,總長度 3,430 英尺,遊艇訂單平均長度是 93 英尺。

我國遊艇產業以出口玻纖遊艇為主,目前正朝高單價、船長 120 英尺以上的大型超級遊艇方向努力。2005 年的外銷遊艇量是 235 艘,外銷金額達新臺幣 71.4 億元,較 2004 年的新臺幣 56.8 億元,成長 25.7%。而且出口遊艇的單價再次增加,提高到每艘新臺幣三千萬元以上。

我國船舶產業的產值

2005 年臺灣船廠建造的船艇產量共有 369 艘,船艇建造(新臺幣 325.03 億元)及修船(新臺幣 37.12 億元)的產值,共計新臺幣 362.15 億元,裝備零件產業的產值是新臺幣 17.41 億元。2005 年臺灣整個船舶產業(造船產業及裝備零件產業)總產值是新臺幣 379.56 億元,較 2004 年成長 15.8%。

依照目前國際造船產業發展趨勢來看,發展高技術層次、高船價、高品質、高附加價值的各型商船、遊艇和軍用艦艇,是我國船舶產業日後持續經營、立足國際的必然趨勢與走向。

我國海運的現況

「海洋立國,臺灣出航」,我國海運能量也相當驚人。中華民國 94 年度港口貨物吞吐量及貨櫃裝卸量統計如下。

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全球海運的現況

貨櫃海運:由於世界經濟的復甦,使得大量貨櫃運輸的需求遍及世界每一個地方,尤其是在亞洲將出現一個更持久、更大量貨櫃海運需求的擴增。近年來亞洲地區成為全球貨櫃海運的重鎮,亞洲對貨櫃運力的需求所占份額於 2005 年達到高峰。世界經濟的快速發展,除貨櫃海運需求增加外,貨櫃運輸效率的再提升,將導致對大型貨櫃船需求的擴張。

散裝貨海運:未來幾年的散裝貨船海運市場預估的平均運費率,與最低運費率預測值有不小的差距,顯示散裝貨船海運市場可能有運費動盪起伏的狀態。在這種情形下,貨主可能找到低運貨費率的時機,船東也可能得到一定利潤的營運空間,業者事先規劃會是件重要的事。

原油海運:由於世界經濟快速發展會刺激油品的需求,從而激發了對油輪運輸的需求。雖然完工交船的新船數量逐漸增加,但由於單殼油輪在市場中的地位越來越不被看好,會刺激單殼油輪的拆解量,這對油輪市場將形成一有利因素。

我國船隊的現況

貨櫃船隊:截至 2005 年 12 月底,全球前 20 大貨櫃航商合計貨櫃船總 20 英尺貨櫃(TEU)數量是 739 萬個,占全球貨櫃船總 TEU 數量 914 萬 TEU 的 80.9%。截至 2005 年 12 月底,全球前 20 大貨櫃航商合計貨櫃船是 2,700 艘,占全球總貨櫃船數 5,390 艘的 50.2%。

截至 2005 年 12 月底,臺灣三大貨櫃航商長榮海運(全球排名第四)、陽明海運(全球排名第 16)及萬海航運(全球排名第 18)的總船隊,共擁有 283 艘貨櫃船,總運載能力達 78 萬 TEU。以全球前 20 大貨櫃航商所屬國家累加計算國家排名,臺灣貨櫃航商排名高居全球第二位,僅次於丹麥,而略高於日本。

散裝貨船隊:截至 2005 年 12 月底,全球散裝貨船總艘數是 6,125 艘,運載能力達 344.9 百萬載重噸。其中海岬型 657 艘、110.8 百萬載重噸;巴拿馬極限型 1,300 艘、93.8 百萬載重噸;輕便極限型 1,403 艘、66.4 百萬載重噸;輕便型 2,765 艘、73.9 百萬載重噸。

臺灣散裝貨船主要航商,依擁有船隊的載重噸排序是裕民航運(268 萬載重噸)、中鋼運通(255 萬載重噸)、新興航運(180 萬載重噸)、臺塑集團(89 萬載重噸)、中國航運(80 萬載重噸)、臺灣航業(70.6 萬載重噸)、四維航業(62.7 萬載重噸)及達和航運(53 萬載重噸)。以上臺灣散裝貨船主要航商總共擁有 126 艘散裝貨船(含雜貨船),運載能力達 1,058 萬載重噸。

油輪船隊:截至 2005 年 12 月底,全球油輪船隊艘數是 4,026 艘,運載能力達 346.7 百萬載重噸。其中超級油輪 478 艘、139.8 百萬載重噸;蘇伊士極限型 329 艘、49.4 百萬載重噸;阿芙拉極限型 674 艘、68 百萬載重噸;巴拿馬極限型 275 艘、18.9 百萬載重噸;輕便型 2,270 艘、70.6 百萬載重噸。臺灣油輪航商(中油、臺塑及新興)總共擁有 19 艘,運載能力達 313 萬載重噸。

與世界經濟發展的互動

造船產業純屬國際競爭的高度系統整合型工業,國際船價受全球及區域性經濟狀態、國際物流、船運費用、匯率、物料價位、船東偏好等非常多因素所影響。在歷經 2001 及 2002 年世界不景氣之後,2003 年世界經濟景氣開始轉為活絡,海運物流突增、海運費率高漲、鋼價及裝備費用爆漲,使得船價也跟著上揚,進而造成全球新造船訂單激增,確實是史上少見的獨特現象。

2003 年全年新船訂單量超越 2001 年與 2002 年的總和,顯示海運市場全面復甦,帶動船東訂購新船的意願,造船市場轉為「賣方市場」,我國及全球主要造船廠的塢期都已排滿至 2009 年。國內船舶產業宜趁這次的國際榮景,積極提升造船的技術層次和附加價值,為我國船舶產業的產值和產量再創高峰。